計師和您的律師之間建立

最好的方案是您的財富經理或財務顧問、您的會夥伴關係。如果您還沒有一個全面的團隊優秀的財務顧問將打開他們的網絡為您介紹並與「合適」的團隊建立聯繫。這是諮詢小組在處理客戶關係時經常扮演的角色。校準這是您和您的財富管理團隊之間協調、持續的整合。他們確保是點狀的是交叉的並一路進行調整以微調您的自訂策略。他們共同擁有所有工具和資源來幫助您實現現在和未來的財務目標。

以下是這個過程在現

實生活中的表現。史蒂夫和謝麗爾化名是忙碌的專業人士致力於自己的事業和孩子並且已經是很好的儲蓄者。史蒂夫在一家金融服務公司工作從 開曼群島 電話號碼 小就開始儲蓄。他對自己工作的金融服務公司投資的忠誠並沒有得到回報。後來他發現他選擇的投資成本很高。雖然史蒂夫和謝麗爾在經濟上獨立但他們每年繳納六位數的稅。按照諮詢小組的流程史蒂夫和謝麗爾顯著降低了稅收和投資成本。這使他們能夠增加慈善捐款並支持社區而不會影響他們的財務狀況。

三當您評估財務顧問

或財富管理團隊時請透過詢問三個問題來確保他們通過「合作夥伴測試」您每年至少會面兩次來審查進度嗎?您多久調整一次我們的財務計畫?生活會發 俄羅斯電話號碼 生事情也會發生。要求查看推薦、案例研究並與一些客戶交談以確保財富管理公司擁有長期的關係最好是多代人的關係。“當我們的客戶取得進步時我們作為一個企業也在進步。我們在桌子的同一邊。——法蘭克‧莫科薩克在業界財務規劃師、財務顧問和財富經理等術語在某種程度上可以互換使用。

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